04-04-2024, 22:12
Postanowiłem zagaić, czy ktoś byłby zainteresowany inwestycją w uran i spółki Uranowe.
Wydaje mi się, że to tu mogą być największe wzrosty ze wszystkich surowców.
Najlepszym specem od uranu jakiego udało mi się znaleźć jest Justin Huhn - bardzo aktywny na Twiterze i Youtube'ie, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=yj_AYNiCNhA
Można też obejrzeć video, które Justin ma przypięte do swojego Twitter'a:
https://twitter.com/uraniuminsider
Według Justina Huhn'a obecne wydobycie uranu to około 140 mln lbs. a zużycie to około 180 mln lbs. Co więcej:
- nie da się zwiększyć wydobycia do 180 mln lbs w najbliższych latach (budowa nowych kopalń zajmuje lata, stare kopalnie raczej będą zmniejszać wydobycie)
- wszystkie państwa (za wyjątkiem Niemiec) zrobiły zwrot o 180 stopni i zaczynają budowy nowych elektrowni jądrowych. Zużycie będzie się zwiększać!
- około 2027 r. powinny wchodzić do produkcji małe modułowe reaktory. Ale kontrakty na uran operatorzy będą musieli zawierać już niedługo.
- koszt uranu w kosztach operacyjnych elektrowni jądrowej przy obecnych cenach to około 2% - całkowity brak elastyczności cenowej - elektrownie mogą zapłacić 10x więcej niż płacą obecnie za uran i nie wpłynie to znacząco na ich koszty produkcji energii.
O ile na inwestycji w uran fizyczny (przez fundusz Sprotta U_U) zarobiłem bardzo godziwie, o tyle spółki wydobywające uran, lub takie, które w tym roku wznowią wydobycie uranu jak na razie wzrosły bardzo nieznacznie. Po korekcie na uranie które właśnie miała miejsce wydaje się, że czas byłby bardzo dobry, żeby zwiększyć zaangażowanie.
Tutaj są moje notatki na temat spółek (w formie surowej) które posiadam jako uzupełnienie do ETF'u na małych wydobywców URNJ.
Jak ktoś będzie zainteresowany, to jakoś bardziej to uporządkuję. Na razie chcę sprawdzić, czy ktokolwiek zamierza się tematem zainteresować, lub może już siedzi w temacie.
Energy Fuels (UUUU:xase)
https://youtu.be/csX7TvJR_48?feature=shared
https://youtu.be/RFSFca-Uuo8?feature=shared
- Uran + Wanad + Metale ziem rzadkich
- cały czas mają zysk, prawie zero długu, dużo kasy na koncie
- wydobycie U:
- 1 M lbs / rok z konwencjonalnych kopalni
- 1 M lbs / rok z In Situ Recovery (ISR) - będzie uruchomione, gdy będzie odpowiednia cena i kontrakty, bez większych nakładów kapitałowych
- ~3 M lbs / rok z ISR - mogą to zrobić, ale kosztem około 100 mln USD / 1 M lbs
Uranium Energy Corp UEC (UEC:xase)
https://www.youtube.com/watch?v=vpou0d-f...t&index=37
https://youtu.be/GAqnVEc6xdU?feature=shared
- Polecane przez Rick Rule
- Odkupowali asety (od Rio Tinto) po śmiesznych cenach. Realna wartość 5-10x większa. Zaniżona wartość księgowa.
- In Situ Recovery - niski koszt wydobycia ~35 USD / funt. Bardzo niskie koszty kapitałowe rozpoczęcia wydobycia, szybkie rozkręcanie i zmniejszanie produkcji.
- Unhedged, 100% Uranium miner,
- Zasoby: 226 M lbs Measured and Indicated, 110 Inferred.
- Kopalnia - za parę miesięcy, 8.5 M lbs. / rok
Uranium Royalty Corp (UROY:xnas)
https://youtu.be/bPl9RNQe5oU?feature=shared
https://youtu.be/yGX4Yu_W1Dw?feature=shared
- Polecane przez Katusa i Rick Rule
- NAV około 5 USD (połowa 2023) - wycenione na .5 NAV, podczas gdy spółki Royalty powinny być wycenione na około 2x NAV
Wydaje mi się, że to tu mogą być największe wzrosty ze wszystkich surowców.
Najlepszym specem od uranu jakiego udało mi się znaleźć jest Justin Huhn - bardzo aktywny na Twiterze i Youtube'ie, np.:
https://www.youtube.com/watch?v=yj_AYNiCNhA
Można też obejrzeć video, które Justin ma przypięte do swojego Twitter'a:
https://twitter.com/uraniuminsider
Według Justina Huhn'a obecne wydobycie uranu to około 140 mln lbs. a zużycie to około 180 mln lbs. Co więcej:
- nie da się zwiększyć wydobycia do 180 mln lbs w najbliższych latach (budowa nowych kopalń zajmuje lata, stare kopalnie raczej będą zmniejszać wydobycie)
- wszystkie państwa (za wyjątkiem Niemiec) zrobiły zwrot o 180 stopni i zaczynają budowy nowych elektrowni jądrowych. Zużycie będzie się zwiększać!
- około 2027 r. powinny wchodzić do produkcji małe modułowe reaktory. Ale kontrakty na uran operatorzy będą musieli zawierać już niedługo.
- koszt uranu w kosztach operacyjnych elektrowni jądrowej przy obecnych cenach to około 2% - całkowity brak elastyczności cenowej - elektrownie mogą zapłacić 10x więcej niż płacą obecnie za uran i nie wpłynie to znacząco na ich koszty produkcji energii.
O ile na inwestycji w uran fizyczny (przez fundusz Sprotta U_U) zarobiłem bardzo godziwie, o tyle spółki wydobywające uran, lub takie, które w tym roku wznowią wydobycie uranu jak na razie wzrosły bardzo nieznacznie. Po korekcie na uranie które właśnie miała miejsce wydaje się, że czas byłby bardzo dobry, żeby zwiększyć zaangażowanie.
Tutaj są moje notatki na temat spółek (w formie surowej) które posiadam jako uzupełnienie do ETF'u na małych wydobywców URNJ.
Jak ktoś będzie zainteresowany, to jakoś bardziej to uporządkuję. Na razie chcę sprawdzić, czy ktokolwiek zamierza się tematem zainteresować, lub może już siedzi w temacie.
Energy Fuels (UUUU:xase)
https://youtu.be/csX7TvJR_48?feature=shared
https://youtu.be/RFSFca-Uuo8?feature=shared
- Uran + Wanad + Metale ziem rzadkich
- cały czas mają zysk, prawie zero długu, dużo kasy na koncie
- wydobycie U:
- 1 M lbs / rok z konwencjonalnych kopalni
- 1 M lbs / rok z In Situ Recovery (ISR) - będzie uruchomione, gdy będzie odpowiednia cena i kontrakty, bez większych nakładów kapitałowych
- ~3 M lbs / rok z ISR - mogą to zrobić, ale kosztem około 100 mln USD / 1 M lbs
Uranium Energy Corp UEC (UEC:xase)
https://www.youtube.com/watch?v=vpou0d-f...t&index=37
https://youtu.be/GAqnVEc6xdU?feature=shared
- Polecane przez Rick Rule
- Odkupowali asety (od Rio Tinto) po śmiesznych cenach. Realna wartość 5-10x większa. Zaniżona wartość księgowa.
- In Situ Recovery - niski koszt wydobycia ~35 USD / funt. Bardzo niskie koszty kapitałowe rozpoczęcia wydobycia, szybkie rozkręcanie i zmniejszanie produkcji.
- Unhedged, 100% Uranium miner,
- Zasoby: 226 M lbs Measured and Indicated, 110 Inferred.
- Kopalnia - za parę miesięcy, 8.5 M lbs. / rok
Uranium Royalty Corp (UROY:xnas)
https://youtu.be/bPl9RNQe5oU?feature=shared
https://youtu.be/yGX4Yu_W1Dw?feature=shared
- Polecane przez Katusa i Rick Rule
- NAV około 5 USD (połowa 2023) - wycenione na .5 NAV, podczas gdy spółki Royalty powinny być wycenione na około 2x NAV